匈奴，他们的先祖是夏后氏的后裔，名叫淳维。唐尧、虞舜以前，匈奴的先民山戎、猃狁、荤粥就居住在北方蛮荒之地，过着随畜牧迁徙的生活。他们饲养的牲畜中，数量最多的是马、牛、羊，还有骆驼、驴、骡、駃騠、騊駼、驒騱等奇特牲畜。匈奴人追逐水草而迁徙，没有固定的城郭和居住之地，也不从事农耕，不过各部落都有自己划定的牧场。他们没有文字典籍，靠口头约定来约束行为。匈奴的孩子从小就能骑羊，拉弓射鸟和老鼠；稍大些就学习射狐狸、兔子，用猎物充当食物。成年男子只要能拉开弓箭，就都是披甲的骑兵。匈奴的习俗是，平时随牲畜迁徙，靠射猎禽兽为生；紧急时刻就人人习练攻战之术，入侵掠夺，这是他们的天性。他们作战时，远距离用弓箭，近距离用刀和短矛。形势有利就进攻，形势不利就撤退，从不以逃跑为羞耻。只要有利可图，就不顾礼义道德。从君王到平民，都吃牲畜的肉，穿牲畜的皮革，披着毡裘。壮年人享用肥美的食物，老年人只能吃剩余的东西。匈奴人看重健壮的人，轻视老弱之人。父亲去世后，儿子可以娶后母为妻；兄弟去世后，活着的兄弟可以娶去世兄弟的妻子为妻。匈奴人的习俗是有名却不避讳，而且没有姓氏和表字。

夏朝的统治衰落时，公刘失去了掌管农业的官职，在西戎地区改变了习俗，在豳地建立城邑。此后三百多年，戎狄攻打周太王亶父，亶父被迫逃到岐山下，豳地的人都跟随亶父迁徙到岐山下，在此建立了周国。又过了一百多年，周西伯姬昌讨伐畎夷氏。十多年后，周武王讨伐商纣王，营建雒邑，之后又回到酆鄗居住，把戎夷驱逐到泾水、洛水以北，让他们按时向周朝进贡，称他们为“荒服”（指离王畿最远的臣服地区）。此后二百多年，周朝统治衰落，周穆王讨伐犬戎，只获得四只白狼、四只白鹿就回来了。从这以后，荒服地区的部族就不再向周朝进贡。于是周朝就制定了《甫刑》来惩治违法者。周穆王之后二百多年，周幽王因为宠爱妃子褒姒，与申侯产生矛盾。申侯愤怒之下，联合犬戎一起在骊山脚下杀死周幽王，随后占领了周朝的焦获地区，定居在泾水、渭水之间，不断侵犯中原地区。秦襄公率军救援周朝，周平王于是离开酆鄗，向东迁都到雒邑。在这个时候，秦襄公讨伐戎人，一直打到岐山，才开始被列为诸侯。此后六十五年，山戎越过燕国攻打齐国，齐釐公在齐国郊外与山戎交战。又过了四十四年，山戎攻打燕国，燕国向齐国求救，齐桓公率军北上讨伐山戎，山戎逃走。此后二十多年，戎狄攻打到雒邑，讨伐周襄王，周襄王逃到郑国的氾邑。起初，周襄王想讨伐郑国，所以娶了戎狄的女子为王后，联合戎狄的军队一起攻打郑国。不久后，周襄王废黜了狄后，狄后心怀怨恨。周襄王的后母惠后，有个儿子叫子带，惠后想立子带为天子，于是惠后、狄后和子带作为内应，打开城门迎接戎狄军队。戎狄趁机攻入雒邑，打败并赶走周襄王，立子带为天子。从此，有的戎狄人定居在陆浑，向东一直扩展到卫国，不断侵犯掠夺中原地区。中原各国深受其害，所以诗人在诗歌中写道“要抗击戎狄”“讨伐猃狁，直到太原”“战车浩浩荡荡，在北方修筑城防”。周襄王在外地流亡四年后，才派使者向晋国求救。晋文公刚即位，想建立霸业，就率军讨伐戎狄，杀死子带，迎接周襄王回到雒邑。

在这个时期，秦国和晋国都是强国。晋文公驱逐戎狄，让他们定居在黄河以西的圁水、洛水之间，这些戎狄被称为赤翟、白翟。秦穆公得到由余的辅佐，西戎八个国家都臣服于秦国，所以从陇山以西，有绵诸、绲戎、翟、䝠等戎族；在岐山、梁山、泾水、漆水以北，有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族。而晋国北部有林胡、楼烦等戎族，燕国北部有东胡、山戎。这些戎族各自分散居住在山谷中，都有自己的首领，虽然聚集了一百多个戎族部落，却没有办法统一起来。

从这以后一百多年，晋悼公派魏绛与戎狄讲和，戎狄开始向晋国朝贡。又过了一百多年，赵襄子越过句注山，攻占并吞并了代地，逼近胡貉地区。后来赵襄子和韩、魏两国一起消灭了智伯，瓜分了晋国的土地，赵国拥有了代地和句注山以北的地区，魏国拥有了河西、上郡，与戎族接壤。此后，义渠戎族开始修筑城郭来自守，而秦国逐渐蚕食义渠的土地，到秦惠王时，攻占了义渠的二十五座城池。秦惠王攻打魏国，魏国把西河和上郡全部割让给秦国。秦昭王时，义渠戎王与宣太后私通，还生了两个儿子。宣太后设计在甘泉宫杀死了义渠戎王，随后